01Accueil des appels
Identifie les demandes de devis, police et documents ; oriente vers le bon interlocuteur.
Tous secteurs
Finance et assurance
Les périodes de renouvellement de police et les demandes ne sont pas manquées. L'assistant reçoit les demandes de devis, rappelle les dates de renouvellement et de paiement, et vous oriente vers les bons clients.
Ce que l'assistant fait pour vous
01
02Planification d'entretien
Prend les disponibilités du client et planifie l'entretien avec le conseiller via le calendrier.
03Infos de souscription
Partage les étapes de demande approuvées et la liste des documents nécessaires.
04Suivi de renouvellement
Appelle les clients consentants dont la police arrive à échéance pour recueillir les demandes de devis.
05Mesure de satisfaction
Collecte des avis sur la communication du conseiller et le processus de service.
06Rappel de paiement
Rappelle courtoisement les échéances et informations de paiement validées par votre institution.
07Intérêt pour les offres
Transmet les infos produits approuvées aux clients consentants ; ne donne pas de conseil financier personnalisé.
08Analyse des échanges
Rapporte les résultats des renouvellements, souscriptions et orientations vers le service sinistres.
MetafonicsFinance et Assurance Intelligence
Registres polices et demandes
Produits et règles de processus
Entretiens clients
MMetafonics Smart Communication
Bibliothèque de Services
Infos produit général
Demande de devis
Étapes souscription
Suivi de dossier
Consultation police
Demande de document
Renouvellement
Texte de garantie
Orientation sinistre
Dossier sinistre
Liste de pièces
RDV agent
Infos paiement
Rappel d'échéance
Demande de reçu
Canal de vérification
Dépôt réclamation
Avis expert
Satisfaction
Rappel téléphonique
Flux dédiés au Produit et à l'ExpertTransmet les demandes à l'équipe de police ou au conseiller concerné.
Feedback continuRelie les résultats de souscription et renouvellement au flux de suivi.
L'assistant suit une demande de renouvellement de police
- 1
À l'approche du renouvellement, l'assistant appelle le client. Il s'enquiert du souhait de nouveau devis et de la préférence d'entretien.
- 2
Il recueille les références selon vos règles de vérification ; ne demande jamais de mot de passe de carte ni d'infos sensibles inutiles.
- 3
Le client dit : « J'ai changé de voiture, je voudrais un devis pour le nouveau véhicule ». La demande est transmise au conseiller habilité.
- 4
Le conseiller évalue le devis et les garanties. L'assistant ne transmet que les infos validées ; il ne présume pas de la finalisation du contrat.
- 5
Le résumé est ajouté au dossier de renouvellement ; les dossiers en attente de devis et de rappel sont suivis par vos experts.
Visualisez le résultat de chaque appel sur un écran unique
Suivez sur un seul écran les demandes de devis et renouvellement, les questions transmises aux experts et les retours clients.
