01Anrufe entgegennehmen
Erfasst Angebots-, Policen- und Dokumentenanfragen; leitet an den zuständigen Experten weiter.
Alle Branchen
Finanzen und Versicherungen
Verlängerungsperioden und Anträge für Policen werden nicht verpasst. Der Assistent nimmt Angebotsanfragen entgegen, erinnert an Verlängerungs- und Zahlungstermine und leitet Sie an den richtigen Kunden weiter.
Was macht der Assistent für Sie?
01
02Gesprächsplanung
Erfragt die Verfügbarkeit des Kunden und plant das Beratergespräch im verknüpften Kalender.
03Antragsinformationen
Teilt die genehmigten Antragsschritte Ihrer Institution und die Liste der erforderlichen Dokumente mit.
04Verlängerungs-Follow-up
Ruft eingewilligte Kunden mit bald ablaufenden Policen an und nimmt Angebotsanfragen auf.
05Zufriedenheitsmessung
Sammelt Feedback zur Beraterkommunikation und zum Serviceprozess.
06Zahlungserinnerung
Erinnert höflich an die von Ihrer Institution bestätigten Fälligkeiten und Zahlungsinformationen.
07Angebotsinteresse sammeln
Übermittelt Produktinformationen an eingewilligte Kunden; gibt keine individuelle Finanzberatung.
08Gesprächsanalyse
Berichtet Ergebnisse von Verlängerungen, Anträgen und Schadensweiterleitungen.
MetafonicsFinanzen und Versicherungen Intelligenz
Policen- und Antragsdaten
Genehmigte Produkt- und Prozessregeln
Kundenkommunikation
MMetafonics Intelligente Kommunikation
Service-Bibliothek
Allgemeine Produktinfo
Angebotsanfrage
Antragsschritte
Antragsverfolgung
Policenabfrage
Dokumentenanforderung
Verlängerung
Deckungstext
Schadensweiterleitung
Schadensakte
Unterlagenliste
Agenturgespräch
Zahlungsinformation
Fälligkeitserinnerung
Belegkopie
Verifizierungskanal
Beschwerdeaufnahme
Expertenbesprechung
Zufriedenheit
Rückruf
Produkt- und expertenspezifische AbläufeLeitet Anfragen an das zuständige Policen- oder Beraterteam weiter.
Kontinuierliches FeedbackVerknüpft Antrags- und Verlängerungsergebnisse mit dem Follow-up-Flow.
Der Assistent verfolgt die Anfrage zur Policenverlängerung
- 1
Kurz vor dem Verlängerungszeitraum ruft der Assistent den Kunden an. Er prüft den Wunsch nach einem neuen Angebot oder einem Beratergespräch.
- 2
Er erfragt Referenzdaten gemäß Ihren Verifizierungsregeln; er fordert keine Passwörter oder unnötig sensible Daten an.
- 3
Der Kunde sagt: „Ich habe mein Auto gewechselt, ich möchte ein Angebot für das neue Fahrzeug.“ Diese Anfrage wird für den Experten notiert.
- 4
Der Berater prüft Angebots- und Deckungsbedingungen. Der Assistent übermittelt nur freigegebene Infos; er sagt keinen Abschluss zu.
- 5
Die Zusammenfassung wird dem Verlängerungseintrag hinzugefügt; offene Angebote und Rückrufe werden vom Fachteam überwacht.
Ergebnisse jedes Anrufs auf einem Bildschirm
Verfolgen Sie Angebotsanfragen, fachliche Fragen und Kundenrückmeldungen zur Policenverlängerung auf einem einzigen Bildschirm.
