مالی و بیمه

با نزدیک شدن به موعد تمدید بیمه‌نامه، دستیار با مشتری تماس می‌گیرد. تمایل او برای استعلام جدید و جلسه با مشاور را جویا می‌شود.

اطلاعات مرجع لازم را طبق قوانین احراز هویت موسسه دریافت می‌کند؛ رمز کارت یا اطلاعات حساس غیرضروری درخواست نمی‌شود.

مشتری می‌گوید: «خودرویم را عوض کرده‌ام، می‌خواهم برای خودروی جدید استعلام بگیرم.» این درخواست برای مشاور ثبت می‌شود.