01Atiende Llamadas
Identifica solicitudes de presupuesto, póliza y documentos; dirige al responsable adecuado.
Todos los sectores
Finanzas y seguros
No se pasan por alto las renovaciones de pólizas ni las solicitudes. El asistente recibe solicitudes de cotización, recuerda las fechas de renovación y pago, y te conecta con el cliente indicado.
¿Qué hace el asistente por usted?
01
02Programa Reuniones
Toma el horario disponible del cliente y agenda la cita con el asesor en el calendario.
03Informa sobre Solicitudes
Comparte los pasos de solicitud aprobados por su institución y la lista de documentos necesarios.
04Sigue Renovaciones
Llama a clientes autorizados con pólizas próximas a vencer y toma solicitudes de oferta.
05Mide la Satisfacción
Recopila comentarios sobre la comunicación del asesor y el proceso de servicio.
06Recuerda Pagos
Recuerda amablemente los vencimientos e información de pago validados por su institución.
07Recoge Interés en Ofertas
Transmite información de productos aprobados; no brinda asesoría financiera personalizada.
08Analiza Conversaciones
Reporta resultados de renovaciones, solicitudes y derivaciones de siniestros.
MetafonicsFinanzas y Seguros Inteligencia
Registros de pólizas y solicitudes
Reglas de producto y procesos aprobados
Llamadas con clientes
MComunicación Inteligente Metafonics
Biblioteca de Servicios
Información general de producto
Solicitud de presupuesto
Pasos de solicitud
Seguimiento de solicitud
Consulta de póliza
Solicitud de documentos
Renovación
Texto de cobertura
Derivación de siniestro
Expediente de siniestro
Lista de documentos
Reunión con agente
Información de pago
Recordatorio de vencimiento
Solicitud de recibo
Canal de validación
Registro de queja
Consulta con experto
Satisfacción
Devolución de llamada
Flujos Especiales por Producto y AutoridadDirige las solicitudes al equipo de pólizas o asesores correspondiente.
Retroalimentación ContinuaVincula los resultados de solicitud y renovación al flujo de seguimiento.
El Asistente sigue la solicitud de renovación de póliza
- 1
Al acercarse el periodo de renovación, el asistente llama al cliente. Consulta si desea una oferta y su preferencia de reunión.
- 2
Obtiene información de referencia según las reglas de validación; no solicita claves de tarjeta ni datos sensibles innecesarios.
- 3
El cliente dice: "He cambiado de coche, quiero presupuesto para el nuevo". Se registra para enviarlo al asesor autorizado.
- 4
El asesor evalúa oferta y coberturas. El asistente solo transmite datos aprobados; no asume emisión ni pago completado.
- 5
El resumen se añade al registro de renovación; el equipo autorizado sigue las ofertas pendientes y los registros de retorno.
Vea el resultado de cada llamada en una sola pantalla
Siga las solicitudes de presupuesto y renovación, las dudas enviadas al equipo y los retornos de clientes desde una sola pantalla.
