المالية والتأمين

عند اقتراب فترة تجديد البوليصة، يتصل المساعد بالعميل لمعرفة رغبته في عرض جديد وموعد مقابلة المستشار.

يأخذ المعلومات المرجعية اللازمة وفق قواعد التحقق؛ ولا يطلب كلمات سر البطاقات أو معلومات حساسة غير ضرورية.

يقول العميل: غيرت سيارتي، أريد عرضاً للسيارة الجديدة. يسجل هذا الطلب لنقله للمستشار المختص.